Hayley pode não ter qualquer amor por Klaus, mas ela claramente ficou intrigada pelas circunstâncias de Tyler e eu acho que ela definitivamente quer ser mais do que um vínculo de filiação. Klaus decidiu permanecer em Mystic Falls um pouco e, também, porque não se divertir? Não mencionando, Caroline e Tyler terminando, seria uma boa vingança para a "traição" de Tyler. Então, prevejo uma aliança. Pelo menos por um pequeno tempo.
Nasceu para ser selvagem - Connor continua a sua busca para descobrir os segredos de Mystic Falls e nisto tenta convencer Jeremy a trabalhar com ele. Com a ajuda da Dra. Fell, Damon e Klaus, interrogam Connor, mais esse confronto toma um rumo letal. Tentando manter sua nova vida o mais normal possível, Elena está determinada a continuar seu último ano na escola Mystic Falls High com ajuda de Matt e Caroline. A chegada de Rebekah na escola pode tornar as coisas mais difíceis para Elena, assim com controlar sua raiva, mais ela descobre que tentar enfrentar Rebekah pode ser algo super perigoso. Mais tarde, Rebekah descobre o quanto é solitária e faz amizade com April. Stefan leva Elena para um passeio emocionante para mostrar a ela que a vida ainda pode ser divertida. Tyler recebe uma visita surpresa de Hayley, uma lobisomem que lhe ajudou com a quebrar seu vinculo com Klaus. Preocupado com Elena e suas emoções, Stefan pede conselhos para Caroline.
UM NOVO PERIGO CHEGA À CIDADE — Elena (Nina Dobrev) tenta lidar com os extremos altos e baixos que fazem parte da transformação em vampira, Stefan (Paul Wesley) e Damon (Ian Somerhalder) e quase brigam, enquanto discutem sobre o que é melhor para ela. Damon decide ajudar Elena a seu modo e pede para ela não contar a Stefan. Um estranho, Connor Jordan (ator convidado Todd Williams, "Chicago Code"), chega à cidade e começa a questionar a Xerife Forbes e a prefeita Lockwood. As ações de Connor logo convencem Stefan de que eles estão lidando com um perigoso caçador de vampiros. Jeremy (Steven R. Queen) e Matt (Zach Roerig) são supreendidos ao ver uma nova garota que já conheciam, April, que voltou para cidade para se matricular na escola de Mystic Falls. Em uma reunião da cidade, Elena está perto de perder o controle, até Caroline ajuda-lá. Finalmente, Damon confessa seus sentimentos à um amigo inesperado. Kat e Trevino estão no episódio. Rob Hardy dirigiu e José Molina escreveu com Julie Plec.
O PIOR PESADELO DE ELENA - Elena desperta na manhã seguinte e descobre que seu pior pesadelo tornou-se verdade - ela morreu com sangue vampiresco no seu sistema e agora deverá passar por uma terrível transição para se tornar vampira... ou encarar uma morte certa. Stefan promete para ela que ele e Bonnie vão tentar exaustivamente tirá-la dessa situação, mas Damon está furioso com o irmão por ele ter deixado-a morrer em primeiro lugar. Bonnie paga o terrível preço por tentar mudar o destino de Elena, enquanto Damon desconta sua frustração em um ataque de fúria contra Matt. Em um dos seus raros momentos de simpatia, Rebekah fica profundamente tocada com a devoção de Elena e Stefan um com o outro. Finalmente, Pastor Young e o Conselho dos Fundadores colocam em ação um plano para acabar com os vampiros e com os seus apoiadores, levando a uma tragédia terrível. Steven, Candice, Michael e Joseph também estarão no episódio. Chris Grismer dirigiu e Caroline Dries escreveu.
"Continuidade é totalmente falsificada em The Vampire Diaries.”
“Ela tem uma escolha a fazer: Meredith quer mergulhar de cabeça nisso e abraçá-lo? Ou ela quer ir embora e dizer: ‘Ei, sabe? Por que vocês não me deixam cair fora? ’ Nós estaremos vendo um pouco dela no início da temporada.”
